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該崗位平均薪資 8166元/月
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  • 11年

    會(huì)員等級(jí)

  • 單位性質(zhì): 股份制企業(yè)
  • 所屬行業(yè):金融/銀行
  • 注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
  • 員工人數(shù):1000人以上
  • 成立日期:1991年9月8日
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位要求:通過(guò)證券從業(yè)資格考試或有證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨等金融從業(yè)經(jīng)歷或具有服務(wù)、營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

    崗位職責(zé):

    (1)制定客戶服務(wù)計(jì)劃,全面了解服務(wù)客戶基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資知識(shí)、投資經(jīng)驗(yàn)及投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況;

    (2)根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供財(cái)富管理配置服務(wù),并提供金融產(chǎn)品相關(guān)信息介紹及購(gòu)買流程服務(wù);

    (3)為客戶做產(chǎn)品定制服務(wù),制定落實(shí)客戶個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤。
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