1.與客戶保持全面深入溝通，根據(jù)客戶實(shí)際需要，提供合適的、全部的理財(cái)產(chǎn)品，為其制定符合要求的投資方案。

2.提供專業(yè)投資理財(cái)常識 ，向客戶解釋和灌輸理財(cái)知識和投資常識，解釋和幫助客戶理解投資機(jī)會以及投資過程中的一些誤區(qū)，幫助客戶理解、評價風(fēng)險(xiǎn)。 

3.全面的需求分析 投資顧問需全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭基本情況、客戶的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶指定合適的理財(cái)投資目標(biāo)和方案，并將投資理財(cái)方案與客戶溝通，達(dá)成一致。

 4.主動學(xué)習(xí)并及時更新自身金融行業(yè)知識；
任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融專業(yè)優(yōu)先；（如有潛質(zhì)佳，其他學(xué)歷可考慮）

2、有一年以前金融工作經(jīng)驗(yàn)，思維條理清晰優(yōu)先；

聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！