1.財(cái)務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè)；
2.具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí)；
3.英語熟練；
4.有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
5.具有理性分析與解決問題的能力；
6.善于溝通，有強(qiáng)烈的責(zé)任心；
7.具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對的獨(dú)立性。
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