其主要職責(zé)是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息告訴金融策劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。

任職條件
1、有金融投資意識、有資產(chǎn)分配概念。
2、有銷售經(jīng)驗， 信息接受度強。
3、有金融從業(yè)經(jīng)驗、或一定客戶基礎(chǔ)的優(yōu)先。
4、工作積極主動，有銷售意識，責(zé)任心強，善于溝通。
工作內(nèi)容：
1、開拓及發(fā)展客戶資源，了解客戶財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標。
2、管理客戶投資期望及可承受風(fēng)險水平，幫助客戶制定投資方案。
3、向客戶闡述投資方案，充分溝通， 達成合作。
4、提供常規(guī)性跟進，處理客戶咨詢，維護號客戶關(guān)系。

任職條件
1、有金融投資意識、有資產(chǎn)分配概念。
2、有銷售經(jīng)驗， 信息接受度強。
3、有金融從業(yè)經(jīng)驗、或一定客戶基礎(chǔ)的優(yōu)先。
4、工作積極主動，有銷售意識，責(zé)任心強，善于溝通。
工作內(nèi)容：
1、開拓及發(fā)展客戶資源，了解客戶財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標。
2、管理客戶投資期望及可承受風(fēng)險水平，幫助客戶制定投資方案。
3、向客戶闡述投資方案，充分溝通， 達成合作。
4、提供常規(guī)性跟進，處理客戶咨詢，維護號客戶關(guān)系。

• 財務(wù)總監(jiān)
• 會計助理
• 出納員
• 拍賣師
• 精算師
• 財務(wù)主管
• 會計
• 審計專員/助理
• 統(tǒng)計員
• 財務(wù)分析員
• 成本分析/核算
• 稅務(wù)專員/助理
• 稅務(wù)經(jīng)理/主管
• 評估/分析師
• 大堂經(jīng)理
• 投資/基金項目經(jīng)理
• 證券期貨從業(yè)人員
• 銀行信貸專員
• 融資經(jīng)理/主管
• 出納員/銀行專員
• 預(yù)結(jié)算專員
• 股票/期貨操盤手
• 保險經(jīng)紀人/代理人
• 融資助理/專員
• 證券/投資/基金/期貨分析員
• 銀行行長/副行長
• 風(fēng)險控制
• 理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師
• 保險理賠專員
• 證券/期貨/外匯經(jīng)紀人
• 財務(wù)經(jīng)理
• 注冊會計師
• 注冊審計師
• 帳目(進出口)管理
• 財務(wù)其他職位
• 財務(wù)顧問
• 總帳主管
• 資金專員
• 審計經(jīng)理/主管
• 資產(chǎn)/資金管理
• 固定資產(chǎn)會計
• 證券分析師
• 證券交易員
• 金融投資分析員
• 金融/經(jīng)濟研究員
• 投資/理財顧問
• 投資銀行業(yè)務(wù)員
• 擔(dān)保/拍賣/典當(dāng)業(yè)務(wù)
• 金融租賃
• 收款員
• 銀行經(jīng)理/主任
• 資產(chǎn)評估
• 信托服務(wù)
• 證券總監(jiān)/部門經(jīng)理
• 證券/投資客戶總監(jiān)
• 證券/投資客戶主管
• 證券分析/金融研究
• 投資銀行業(yè)務(wù)
• 證券/投資客戶經(jīng)理
• 證券/投資客戶代表
• 金融產(chǎn)品銷售
• 證券/投資項目管理
• 金融服務(wù)經(jīng)理
• 保險電銷
• 行業(yè)研究
• 投資VP
• 并購
• 投后管理
• 合規(guī)稽查
• 信貸管理/資信評估
• 外匯/基金/國債經(jīng)理人
• 保險業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管
• 保險產(chǎn)品開發(fā)/項目策劃師
• 保險客戶服務(wù)/續(xù)期管理
• 保險培訓(xùn)師
• 保險核保員
• 保險內(nèi)勤員
• 資金營運經(jīng)理
• 資深/高級客戶經(jīng)理
• 客戶經(jīng)理/主管
• 客戶助理專員
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• 銀行卡/電子銀行業(yè)務(wù)推廣員
• 信貸管理/信用調(diào)查/分析人員
• 外匯交易專員
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• 保險/銀行其他職位
• 保險顧問
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• 保險客服
• 儲備保險經(jīng)理人
• 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管
• 清算人員
• 個人業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管
• 銀行客戶總監(jiān)
• 綜合業(yè)務(wù)專員/助理
• 公司業(yè)務(wù)
• 信審核查
• 進出口/信用證結(jié)算
• 公司業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管
• 信用卡銷售
• 保險核安
• 注冊分析師
• 珠寶/收藏品鑒定
• 金融其他職位