理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù).

任職資格
1、專科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能；
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力；
6、具有良好的書面表達(dá)能力。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格
1、專科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能；
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力；
6、具有良好的書面表達(dá)能力。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

• 財(cái)務(wù)總監(jiān)
• 會(huì)計(jì)助理
• 出納員
• 拍賣師
• 精算師
• 財(cái)務(wù)主管
• 會(huì)計(jì)
• 審計(jì)專員/助理
• 統(tǒng)計(jì)員
• 財(cái)務(wù)分析員
• 成本分析/核算
• 稅務(wù)專員/助理
• 稅務(wù)經(jīng)理/主管
• 評估/分析師
• 大堂經(jīng)理
• 投資/基金項(xiàng)目經(jīng)理
• 證券期貨從業(yè)人員
• 銀行信貸專員
• 融資經(jīng)理/主管
• 出納員/銀行專員
• 預(yù)結(jié)算專員
• 股票/期貨操盤手
• 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/代理人
• 融資助理/專員
• 證券/投資/基金/期貨分析員
• 銀行行長/副行長
• 風(fēng)險(xiǎn)控制
• 理財(cái)顧問/財(cái)務(wù)規(guī)劃師
• 保險(xiǎn)理賠專員
• 證券/期貨/外匯經(jīng)紀(jì)人
• 財(cái)務(wù)經(jīng)理
• 注冊會(huì)計(jì)師
• 注冊審計(jì)師
• 帳目(進(jìn)出口)管理
• 財(cái)務(wù)其他職位
• 財(cái)務(wù)顧問
• 總帳主管
• 資金專員
• 審計(jì)經(jīng)理/主管
• 資產(chǎn)/資金管理
• 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)
• 證券分析師
• 證券交易員
• 金融投資分析員
• 金融/經(jīng)濟(jì)研究員
• 投資/理財(cái)顧問
• 投資銀行業(yè)務(wù)員
• 擔(dān)保/拍賣/典當(dāng)業(yè)務(wù)
• 金融租賃
• 收款員
• 銀行經(jīng)理/主任
• 資產(chǎn)評估
• 信托服務(wù)
• 證券總監(jiān)/部門經(jīng)理
• 證券/投資客戶總監(jiān)
• 證券/投資客戶主管
• 證券分析/金融研究
• 投資銀行業(yè)務(wù)
• 證券/投資客戶經(jīng)理
• 證券/投資客戶代表
• 金融產(chǎn)品銷售
• 證券/投資項(xiàng)目管理
• 金融服務(wù)經(jīng)理
• 保險(xiǎn)電銷
• 行業(yè)研究
• 投資VP
• 并購
• 投后管理
• 合規(guī)稽查
• 信貸管理/資信評估
• 外匯/基金/國債經(jīng)理人
• 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管
• 保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)/項(xiàng)目策劃師
• 保險(xiǎn)客戶服務(wù)/續(xù)期管理
• 保險(xiǎn)培訓(xùn)師
• 保險(xiǎn)核保員
• 保險(xiǎn)內(nèi)勤員
• 資金營運(yùn)經(jīng)理
• 資深/高級客戶經(jīng)理
• 客戶經(jīng)理/主管
• 客戶助理專員
• 個(gè)人理財(cái)師
• 信用評估師
• 合規(guī)專業(yè)人員
• 銀行卡/電子銀行業(yè)務(wù)推廣員
• 信貸管理/信用調(diào)查/分析人員
• 外匯交易專員
• 風(fēng)控專員
• 保險(xiǎn)/銀行其他職位
• 保險(xiǎn)顧問
• 車險(xiǎn)專員
• 保險(xiǎn)客服
• 儲(chǔ)備保險(xiǎn)經(jīng)理人
• 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管
• 清算人員
• 個(gè)人業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管
• 銀行客戶總監(jiān)
• 綜合業(yè)務(wù)專員/助理
• 公司業(yè)務(wù)
• 信審核查
• 進(jìn)出口/信用證結(jié)算
• 公司業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管
• 信用卡銷售
• 保險(xiǎn)核安
• 注冊分析師
• 珠寶/收藏品鑒定
• 金融其他職位