指專業(yè)理財機構(gòu)向客戶提供財務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。

1.財務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè)；
2.具備經(jīng)濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣銀行學、實業(yè)投資學、稅收、財務(wù)會計和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識；
3.英語熟練；
4.有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗；
5.具有理性分析與解決問題的能力；
6.善于溝通，有強烈的責任心；
7.具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對的獨立性。

1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀；
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導；
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。

• 財務(wù)總監(jiān)
• 會計助理
• 出納員
• 拍賣師
• 精算師
• 財務(wù)主管
• 會計
• 審計專員/助理
• 統(tǒng)計員
• 財務(wù)分析員
• 成本分析/核算
• 稅務(wù)專員/助理
• 稅務(wù)經(jīng)理/主管
• 評估/分析師
• 大堂經(jīng)理
• 投資/基金項目經(jīng)理
• 證券期貨從業(yè)人員
• 銀行信貸專員
• 融資經(jīng)理/主管
• 出納員/銀行專員
• 預結(jié)算專員
• 股票/期貨操盤手
• 保險經(jīng)紀人/代理人
• 融資助理/專員
• 證券/投資/基金/期貨分析員
• 銀行行長/副行長
• 風險控制
• 保險理賠專員
• 證券/期貨/外匯經(jīng)紀人
• 財務(wù)經(jīng)理
• 注冊會計師
• 注冊審計師
• 帳目(進出口)管理
• 財務(wù)其他職位
• 財務(wù)顧問
• 總帳主管
• 資金專員
• 審計經(jīng)理/主管
• 資產(chǎn)/資金管理
• 固定資產(chǎn)會計
• 證券分析師
• 證券交易員
• 金融投資分析員
• 金融/經(jīng)濟研究員
• 投資/理財顧問
• 投資銀行業(yè)務(wù)員
• 擔保/拍賣/典當業(yè)務(wù)
• 金融租賃
• 收款員
• 銀行經(jīng)理/主任
• 資產(chǎn)評估
• 信托服務(wù)
• 證券總監(jiān)/部門經(jīng)理
• 證券/投資客戶總監(jiān)
• 證券/投資客戶主管
• 證券分析/金融研究
• 投資銀行業(yè)務(wù)
• 證券/投資客戶經(jīng)理
• 證券/投資客戶代表
• 金融產(chǎn)品銷售
• 證券/投資項目管理
• 金融服務(wù)經(jīng)理
• 保險電銷
• 行業(yè)研究
• 投資VP
• 并購
• 投后管理
• 合規(guī)稽查
• 信貸管理/資信評估
• 外匯/基金/國債經(jīng)理人
• 保險業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管
• 保險產(chǎn)品開發(fā)/項目策劃師
• 保險客戶服務(wù)/續(xù)期管理
• 保險培訓師
• 保險核保員
• 保險內(nèi)勤員
• 資金營運經(jīng)理
• 資深/高級客戶經(jīng)理
• 客戶經(jīng)理/主管
• 客戶助理專員
• 理財規(guī)劃師
• 個人理財師
• 信用評估師
• 合規(guī)專業(yè)人員
• 銀行卡/電子銀行業(yè)務(wù)推廣員
• 信貸管理/信用調(diào)查/分析人員
• 外匯交易專員
• 風控專員
• 保險/銀行其他職位
• 保險顧問
• 車險專員
• 保險客服
• 儲備保險經(jīng)理人
• 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管
• 清算人員
• 個人業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管
• 銀行客戶總監(jiān)
• 綜合業(yè)務(wù)專員/助理
• 公司業(yè)務(wù)
• 信審核查
• 進出口/信用證結(jié)算
• 公司業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管
• 信用卡銷售
• 保險核安
• 注冊分析師
• 珠寶/收藏品鑒定
• 金融其他職位